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2016年
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五年金牛,联盟出击。复合年化收益为16.98%,夏普比例为0.97

2016-06-23 11:52 国尚新闻网 点击次数 :

中国私募金牛奖是由中国证券报社主办,素有私募界“奥斯卡”的美誉。金牛奖是中国私募基金业公认最权威最专业最值得信赖的最高荣誉,很多金融机构也对金牛私募基金给予了高度认可。

目前金牛奖已步入第七个年头,每年举办一次。而从第六届开始,金牛奖根据风控适当,业绩稳定,持续性强等方面加入了股票策略类五年期金牛私募投资经理奖

五年金牛,联盟出击。复合年化收益为16.98%,夏普比例为0.97

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截止目前,仅有五位投资经理蝉联过股票策略类五年期金牛私募投资经理奖,他们从业多年,穿越牛熊,产品表现大幅战胜市场及同行,当之无愧受此殊荣,值得投资人信赖

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单一基金在策略不适合的市场环境中的表现常会低于预期,比如选股型基金在熊市中回撤可能较大,交易型选手在牛市中收益可能偏低。通过将不同风格的基金组合在一起,FOF基金的风险收益比可以得到提升,最大回撤可以显著降低。

权益类资产 7年年化收益 20年年化收益

全球权益 7.7% 6.8%

权益类资产 7.7% 6.8%

美国股票 7.7% 8.2%

加拿大股票 8.3% 8.5%

欧洲股票(英国除外) 6.6% 8.1%

英国股票 6.9% 6.0%

日本股票 8.0% 1.3%

太平洋区股票(日本除外) 9.1% 5.2%

澳大利亚 9.2% 8.6%

权益类资产 10.8% 8.9%

欧洲、中东、非洲新兴市场 9.9% 5.1%

拉丁美洲新兴市场 11.5% 11.4%

亚洲新兴市场 10.8% 3.3%

全球小盘股 8.9% 7.8%

美国小盘股 8.0% 8.0%

另类权益

全球自然资源 11.8% 6.3%

全球黄金矿产 5.5% -2.1%%

全球上市的基础设施 6.8% 2.0%

全球房地产投资信托基金 5.8% 10.2%

数据来源:Franklin Templeton 数据截至:2016年2月

五年金牛,联盟出击。复合年化收益为16.98%,夏普比例为0.97

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产品名称: 新方程五年陈金牛1号基金

基金管理人: 上海新方程股权投资管理有限公司

基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司

投资范围: 主要投资于荣获五年期股票策略金牛私募投资经理管理的基金

风险收益特征: 较高风险较高收益

费率结构: 申购费1%;固定管理费0.65%/年;业绩报酬:若持有期年化收益率大于6%,超出部分提取5%业绩报酬,业绩报酬计提日分别为每自然年度的第一个交易日、客户赎回日及基金清算日。

开放日: 申购开放日每月25日;自基金份额持有人认购或申购份额之日起开始计算,份额参与不足200(含)日不可赎回;赎回开放日2、5、8、11月25日(遇节假日顺延至下一交易日)

注:产品要素最终以基金合同为准。

风险提示:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资基金的风险。

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